Goldman Sachs drar sig ur IPO av Teliasonera-bolag

På tisdagen inleddes den officiella processen med att notera ryska mobiloperatören Megafon.

Sex banker har anlitats för att sköta börsintroduktionen på Londonbörsen. Det är Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sberbank, Citigroup, Credit Suisse och VTB med Goldman Sachs som ”lead bank”.

Men enligt uppgifter till Financial Times valde Goldman Sachs att lämna uppdraget i sista stund då banken inte är komfortabel med att Megafons största ägare, oligarken Alisher Usmanov, parallellt med noteringsprocessen håller på med en större omstrukturering i sin egen bolagssfär.

Enligt FT är Goldman Sachs beslut ett avbräck för noteringsplanerna men också negativt för möjligheterna att locka internationellt kapital till ryska bolag.

Megafons vd Ivan Tavrin uppger för FT att Goldman Sachs var den enda av de anlitade bankerna inför börsintroduktionen som invände mot att inleda processen igår tisdag. Tavrin uppger enligt tidningen att Goldman Sachs beslut är olyckligt eftersom alla måste jobba åt samma håll med börsintroduktionen.

Goldman Sachs uppges enligt FT basera sitt beslut på kommentarer som Usmanov har gjort nyligen om att han avser att sammanföra alla sina tillgångar i ett enda holdingbolag. Detta bolag kommer även att ha iransk-brittiska affärsmännen Farhad Moshiri och ryssen Vladimir Skoch som delägare.

Alisher Usmanov har en ägarandel i Megafon på precis över 50 procent. Enligt Forbes är han världens 28:e rikaste person med tillgångar värderade till 18,1 miljarder dollar per mars 2012. Han är annars kanske mest känd som delägare i brittiska fotbollslaget Arsenal.

Även Farhad Moshiri är delägare i Arsenal. Vladimir Skoch är pappa till Usmanovs affärspartner Andrei Skoch skriver FT.

Goldman Sachs har inte kommenterat sitt beslut offentligt.

Hos Teliasonera är stämningen, enligt vad Realtid.se erfar, trots allt god i och med att Megafon nu trots allt har tagit första steget och inlett sin planerade börsintroduktion.

I samband med noteringen av Megafon i London är avsikten att sälja ut 20 procent av aktierna i mobiloperatören, hälften av dessa aktier kommer från Teliasoneras eget innehav som minskar till 25 procent efter en lyckad notering.

Det finns dock en viss förvåning över att uppgifterna om Usmanovs omstruktureringsplaner hindrar Goldman Sachs från att delta i noteringen då uppgifterna varit kända sedan tidigare.

Goldman Sachs har agerat på samma sätt för några år sedan. När ryska aluminiumtillverkaren Rusal skulle noteras 2009 lämnade banken uppdraget. Enligt Wall Street Journal var förklaringen att en av bolagets storägare hade nekats inresevisum till USA på grund av påstådda kopplinar till organiserad brottslighet.