EQT anlitar banker för att sälja förlag

Det skriver Altassets med hänvisning till Sky.

Springer Science and Business Media är det fullständiga namnet för förlaget som är näst störst i världen på vetenskapliga tidskrifter. Det bildades genom en sammanslagning av holländska Kluwer Academic Publishers och tyska Bertelsmann-Springer.

Springer Science ägdes tidigare av riskkapitalbolagen Candover och Cinven men de sålde i slutet av 2009 ut förlaget via en auktionsprocess som EQT och Singapores statliga kapitalfond GIC vann. De betalade 2,3 miljarder euro varav EQT tog en ägarandel på 82 procent och GIC 18 procent.

Köpeskillingen 2,3 miljarder euro motsvarar i dagsläget 20 miljarder kronor, och det förväntade pris på minst 2,5 miljarder pund som Springer Science nu väntas säljas för motsvarar 27 miljarder kronor. Det skulle i så fall innebära en värdeökning med 35 procent på tre år, motsvarande 10-11 procent per år.

Enligt Altassets håller EQT och GIC nu på att anlita banker som finansiella rådgivare för att utreda alternativa möjligheter att sälja Springer Science på. Tanken är att parallellt driva processer för att antingen börsintroducera eller sälja förlaget skriver nyhetsbrevet.

Realtid.se får tag på EQT:s presskontakt Johan Hähnel.

Stämmer det att ni håller på att anlita banker för en utförsäljning av Springer Science?

– Det är rykten som vi inte kommenterar, säger han.

Realtid.se har sökt Springer Sciences informationschef Eric Merkel-Sobotta via telefon till bolagets huvudkontor i Berlin.

Under 2011 hade Springer Science intäkter på 875 miljoner euro vilket var en ökning med 2-3 procent från 2010.

Ebitda-resultatet blev 313 miljoner euro vilket var en ökning med 7 procent.

Ebitda-marginalen blev alltså 36 procent under 2011.