"En börsnotering är ett naturligt nästa steg för Com Hem", säger Nikos Stathopoulos, Managing Partner på BC Partners som är storägare i bolaget.
Comhem noteras på Nasdaq OMX
Sara Johansson
Com Hem Holding offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm.
Inför noteringen ska en nyemission genomföras. Emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 5,5 miljarder kronor före emissionskostnaderna. Likviden ska användas till att ”minska koncernens skuldsättning och ge ökad finansiell flexibilitet”, enligt ett pressmeddelande.
En potentiell försäljning av befintliga aktier kan komma att erbjudas av BC Partners, via holdingbolaget NorCell S.à r.l., som är Com Hems största ägare sedan 2011.
– En börsnotering är ett naturligt nästa steg för Com Hem. Noteringen kommer att bredda aktieägarbasen, öka den finansiella flexibiliteten genom att minska skuldsättningen och vara en plattform för bolagets fortsatta tillväxt. Vi kommer även fortsättningsvis att stötta Com Hem, dess ledning och anställda, och hälsar nya aktieägare välkomna till att ta del av Com Hems fortsatta utveckling, säger Nikos Stathopoulos, Managing Partner på BC Partners.
J.P. Morgan, Morgan Stanley och Nordea är joint global coordinators och joint bookrunners, Carnegie är joint bookrunner och Rothschild är finansiell rådgivare åt Com Hem och ägarna.
