Com hem stuvar om finansieringen

Kort efter Com hem holdings börsnotering väljer bolaget att lösa in ett säkerställt obligationsprogram på 3,49 miljarder kronor med löptid till 2018 och en räntesats på 9,25 procent.

Inlösen är ett led av bolagets mål att ”kontinuerligt utvärdera bolagets möjligheter att optimera sin kapitalstruktur”, enligt ett pressmeddelande.

Enligt bolaget väntas inlösen ske den 12 november. Villkoret är att Com hem får fram ny finansiering som gör att hela obligationsprogrammet kan lösas in. För att klara detta kan det bli aktuellt med antingen en ny obligationsemission eller nya bankkrediter, enligt bolaget.

Danske Bank och Nordea är anlitade som finansiella rådgivare.

I noteringsprospektet anges att inlösen efter den 1 november 2014 kan ske till 106,938 procent av kapitalbeloppet plus obetald ränta.