Budstrid om IDC

Det skriver Financial Times.

IDC (Interactive Data Corporation) är enligt FT inriktat på finansiella data, och ägs till 62 procent av det brittiska förlaget Pearson som även äger Financial Times.

IDC-aktien är noterad på New York-börsen och ligger där i drygt 30 dollar varvid hela IDC är värt totalt 2,9 miljarder dollar.

Bedömare på Barclays Capital bedömer att IDC kan gå under klubban för 33 dollar per aktie motsvarande 3,1 miljarder dollar.

Utförsäljningen av IDC pågår och är nu på väg in i den andra rundan.

Inför detta har riskkapitalbolag börjat gå samman i grupper som samarbetar i budgivningen:

• Permira och Carlyle

• Advent och Bain Capital

• Hellman & Friedman och Silver Lake Partners

Bland övriga budgivare finns Apax och KKR.

Blackstone var med tidigare men har valt att inte vara med.

Providence överväger om det riskkapitalbolaget ska gå vidare.

Enligt FT uppmuntras riskkapitalbolagen av att det börjar bli lättare för dem att låna pengar till företagsköp.

Goldman Sachs erbjuder sig att låna pengar till köparen av IDC upp till sex gånger IDC:s årliga ebitda-resultat.

Svenska finansiella M&A-rådgivarfirman Avantus partner Johan Wiström sa till Realtid.se tidigare i veckan att företagsköpare under toppåren före finanskrisen kunde låna upp till 8-9 gånger ebitda-resultatet vid köp av ett skuldfritt bolag, medan det nu efter finanskrisen har fallit till 3-4 gånger ebitda-resultatet då bankerna blivit mycket försiktigare.

Det kan bli så att riskkapitalbolagen får konkurrens i budgivningen av mediabolaget McGraw-Hill som kan vilja expandera sitt affärsområde Capital IQ som har samma inriktning som IDC.

I förra veckan var det budgivning i första omgången på IDC.

Inom 2-3 dagar väntas budgivarna få besked om vilka som går vidare till andra rundan.

De som går vidare till andra rundan kommer att skriva på en check på 1 miljard dollar skriver FT.

Det IDC som budstriden handlar om ska inte förväxlas med marknadsundersökningsföretaget IDC (International Data Corporation) som ägs av IDG som ägs av amerikanaren Patrick McGovern. IDG ger i Sverige ut tidningar som Computer Sweden, PC för alla, Mac World och M3.