Altor och Bain planerar fiskeförvärv för miljarder

Altors trejde fond går ihop med ett antal fonder inom Bain Capital-koncernen och planerar nu tillsammans ett köp av alla aktier i det norsk-svenska fiskeföretaget EWOS, från den nuvarande ägaren Cermaq ASA. Affären förväntas exekveras i slutet av oktober 2013 och företagets enterprise value uppgår till 6,5 miljarder norska kronor.

I transaktionen var Carnegie finansiell rådgivare på Altor och Bain Capital. Kirkland & Ellis och Thommesen var deras juridiska rådgivare.

– Fiskeindustrin har vuxit till att bli en av våra största exportvaror i Norge och norska företag kommer fortsätta ha ledande roll i den framtida utvecklingen av fiskeindustrin globalt. Vi har följt EWOS under flera år och är mycket glada över att få leda företaget in i nästa utvecklingsfas, säger Hugo Maurstad, partner på Altor Equity, i en kommentar.

Altor och Bain Capital meddelar att de tänker investera i att vidareutveckla FoU-verksamheten inom bolaget och fortsätta expansionen internationellt. De framtida ägarna tror att EWOS kan få en ledande roll i utvecklingen av en mer hållbar fiskeindustri, där miljötänk och långsiktighet är självklarhet.

Cermaq fortsätter äga fiskeföretaget Mainstream som är beroende av EWOS verksamhet:

– Vi är övertygade om att den avtalade affären kommer påverka Cermaqs aktieägare på ett positivt sätt, vi är också säkra på att Altor och Bain Capital blir utmärkta ägare i att leda EWOS vidare internationellt. Vi ser också fram emot att stärka vår relation via Mainstream och EWOS, säger Jon Hindar, vd på Cermaq ASA, i en kommentar.