Accent tar portföljbolag till börsen

Norska renhållningsbolaget RenoNorden tas till Oslobörsen av ägarna Accent Equity Partners och CapVest Equity.

RenoNorden informerade den 17 november om planerna att notera bolaget på antingen Oslo Børs eller Oslo Axess och har efter positivt gensvar från marknaden beslutat att gå vidare, enligt prospektet.

Under måndagen påbörjades noteringserbjudandet där Danske Bank är Sole Global Coordinator och DNB och Carnegie agerar Joint Bookrunners.

Erbjudandet riktar sig till institutioner och allmänheten och prisintervallet är satt till 39-53 norska kronor per aktie. Bolaget vill även ta in 309 miljoner i nytt kapital i samband med erbjudandet, enligt prospektet.

I prospektet framgår även att både CapVest och Accent behåller en viss ägarandel efter noteringen, vilket väntas vara minst 13 respektive 8 procent, men inte mer än 27 respektive 17 procent.

Noteringserbjudandet avslutas den 11 december och första handelsdag på börsen planeras bli den 16 december.

I samband med noteringen värderas RenoNorden till 1,4 miljarder norska kronor.

Riskkapitalbolagen CapVest och Accent förvärvade renhållningsbolaget från Norvestor 2011.