Carnegie Global Quality Companies A ökade 5,68 procent i december – Bristol Myers, CVS och Cisco bakom lyftet

Fonden Carnegie Global Quality Companies A steg 5,68 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 27,75 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Reinius och Emanuel Furubo.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden startade svagt på grund av oro för inflation och omikron, men vände upp och avslutade starkt efter dämpad oro kring mutationens effekter samtidigt som amerikanska realräntor föll.

Vidare förklaras fondens övervikt inom defensiva sektorer ha bidragit till fondens tapp gentemot index under året. Detta eftersom konjunkturkänsliga sektorer samt olönsamma tillväxtbolag beskrivs ha favoriserats av marknaden.

Bästa sektorer för fonden under december var hälsovård och teknik. Bästa innehav var Bristol Myers Squibb, som avancerade 16,6 procent, samt CVS Health Care och Cisco.

”Bristol Myers höjde utdelningen och annonserade ytterligare återköp av aktier samt meddelade att man ingått ett samarbetsavtal tyska biopharma-bolaget Immatics, nyheter som mottogs väl av marknaden”, kommenterar förvaltarduon.

Under perioden avyttrade fonden ett antal bolag, där förvaltarna tycker värderingarna är för höga. Bland annat såldes positionen i Novo Nordisk, Accenture, S&P Global och Vestas.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att de ser många möjligheter inför 2022 och fortsätter leta efter lågt värderade kvalitetsbolag som kan hållas under en lång tidsperiod.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Roche, Unilever och Alphabet, alla med portföljvikter om 4,2 procent.

Carnegie Global Quality Companies A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent5,68Fond i år, förändring i procent27,75

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons