Fonden C WorldWide Global Equities Ethical 1A steg 2,5 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,8 procent. Under 2021 har fonden avkastat 30,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 30,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mattias Kolm, Bo Knudsen, Bengt Seger och Lars Wincentsen.

De största positiva bidragen under månaden kom från Visa och Ferguson. Visa återhämtade sig efter en tids oro kopplat till tuffare konkurrens samt en ökad virusspridning vilket lett till minskat resande. Ferguson beskrivs ha haft ett mycket starkt år på samtliga affärsområden.

”Störst negativa bidrag kom från Adobe, Hoya och HDFC. Adobe gjorde marknaden besviken med en mjuk nedguidning för 2022. Hoyas vd lämnade efter 22 år, men efterträdaren har varit i bolagets ledning sedan 1992. HDFC föll på oro runt bolånemarknaden i Indien, men bolaget står starkt”, skriver förvaltarna.

Gällande aktiviteten i portföljen har fonden under månaden valt att avyttra sitt innehav i Philips efter fortsatta juridiska problem för bolaget gällande sömn- och respiratordelen. Istället ökade man sin position i Assa Abloy och Adobe. Fonden minskade även sitt innehav i Visa.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, HDFC och Thermo Fisher Scientific med portföljvikter om 6,1, 6,0 respektive 5,8 procent.

USA och Kanada hade den största geografiska exponeringen med 49,2 procent.

C WorldWide Global Equities Ethical 1A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,5Index MM, förändring i procent3,8Fond i år, förändring i procent30,9Index i år, förändring i procent30,7

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.