Neodynamics, det medicintekniska företaget inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer, föreslår att en riktad nyemission genomförs till en begränsad grupp investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, framgår av ett pressmeddelande. De nya investerarna blir bland andra Cardeon Futuring Finance och nederländska Nyenburgh Holding. 

Teckningskursen i nyemissionen föreslås vara 3,71 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 13,7 procent jämfört med stängningskursen för Neodynamics aktie på Spotlight Stock Market per den 21 oktober 2020. Nyemissionenkan tillföra bolaget cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Cardeon, idag största ägare i SpectraCure, Lumito och Prolight Diagnostics, har ingått ett låneavtal avseende ett brygglån om 10 miljoner för att finansiera NeoDynamics verksamhet till dess att emissionen genomförts. Återbetalning av brygglånet till Cardeon avses ske genom kvittning mot aktier i den planerade nyemissionen. 

– NeoDynamics nya produkt har med sin mikropulsteknik förutsättningar att väsentligt förbättra bröstcancerdiagnostiken och etablera sig som en ny global standard. Cardeon kommer att ta en aktiv roll för att stötta Neodynamics långsiktigt och därmed säkerställa arbetet med att etablera Neonavia som framtidens system för precisionsbiopsi, säger Masoud Khayyami, ordförande i Cardeon Futuring Finance, i pressmeddelandet.

Nyemissionen förutsätter beslut från extra bolagsstämma som hålls den 19 november 2020.

Stockholm Corporate Finance har anlitats Sole Manager och Bookrunner i samband med nyemissionen. Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Neodynamics.