M&A

Konsortium köper ut Ahlstrom-Munksjö från börsen

Ett konsortium lägger bud på specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö på 18,1 euro per aktie.

Uppdaterad 2020-09-24
Publicerad 2020-09-24

Budet motsvarar en premie på omkring 24 procent jämfört med onsdagens stängningskurs och budet stöds av aktieägare som representerar drygt 35 procent av aktierna i bolaget. 

Styrelsen har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet läggs genom bolaget Spa Holdings som ägs av ett konsortium bestående av bland annat riskkapitalbolaget Bain Capital, Ahlstrom-Munksjö nuvarande huvudägare Ahstrom Capital, bolagets näst största ägare Viknum samt Belgrano Inversiones. 

Budet värderar hela bolaget till omkring 2,1 miljarder euro motsvarande 22 miljarder kronor.

Om budet går igenom väntas Bain äga omkring 55 procent av aktierna i budbolaget, Ahsltrom Capital omkring 36 procent och Viknum cirka 9 procent. 

Budgivaren har utsett PJT Partners (UK) Limited och Goldman Sachs International till finansiella rådgivare, Nordea som finansiell rådgivare och arrangör utanför USA, Pöyry Capital Limited som finansiell rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd, Roschier, Attorneys Ltd och Kirkland & Ellis International LLP som juridisk rådgivare i samband med anbudsförfarandet.

Ahlstrom-Munksjö har utsett UBS Europe SE till finansiell rådgivare och White & Case LLP och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP till juridiska rådgivare i samband med anbudsutbudet.

 

Platsannonser