Idag var det första dag för handel av aktier av serie B i Wätsbygg Gruppen på Nasdaq Stockholm. Entreprenad- och projektutvecklingsbolaget informerade samtidigt om utfallet av erbjudandet av B-aktier i bolaget, vilket övertecknades flera gånger och ska tillföra cirka 13 000 nya aktieägare till bolaget. Det totala erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgick till cirka 950 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande. Länsförsäkringar Fondförvaltning och Svolder har förvärvat aktier till ett totalt belopp om 300 miljoner kronor, motsvarande totalt 27 procent av det totala erbjudandet inklusive övertilldelning.

Erbjudandet omfattade 8 333 333 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 800 miljoner kronor samt 1 562 500 befintliga B-aktier, vilka erbjöds av bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB, motsvarande cirka 150 miljoner kronor. Bolagets styrelse har åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, emittera ytterligare högst 1 484 375 nya B-aktier, motsvarande cirka 143 miljoner kronor och högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet.

– […] Det starka intresset vittnar om en tilltro till vår strategi och den potential som finns framöver. Med ytterligare kapital står vi starka och redo att fortsätta vår utveckling med ökat fokus på projektutveckling och ett helhetserbjudande inom samhällsfastigheter. Vi ser fram emot vår fortsatta utveckling och värdeskapande i en publik miljö tillsammans med våra cirka 13 000 nya aktieägare, säger Jörgen Andersson, VD och delägare i Wästbygg, i en skriftlig kommentar.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank har agerat Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.