Vinge och Roschier rådgivare vid Investoraffär

Det finska riskkapitalbolaget Capman säljer sina aktier i sjukvårdsbolaget Proxima Intressenter till Investorägda Aleris.

Transaktionen påverkar Capmans kassaflöde med 8,1 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande.

– Vi har nu nått våra mål och jag vill tacka bolagets ledning och personal för ett väl utfört arbete. Jag är glad över transaktionen och övertygad att Aleris kommer utveckla Proxima ytterligare, säger Capmans partner Mats Gullbrandsson som är ansvarig för riskkapitalbolagets investeringar, i en kommentar.

Bolaget värderas till 1,08 miljader kronor och affären finansieras delvis av Investor som bidrar med 750 miljoner kronor samt externa lån. Juridisk rådgivare åt Capman vid transaktionen är advokatbyrån Vinge och finansiell rådgivare är investmentbanken Carnegie tillsammans med KPMG.

Juridisk rådgivare åt Aleris är Roschier och finansiell rådgivare är Enskilda tillsammans med KPMG.

Transaktionen förväntas vara klar under andra kvartalet 2011. Proxmias årliga intäkter och ebitda-resultat beräknas uppgå till 1 miljard kronor respektive 95 miljoner kronor för helåret 2011. Synergierna i sammanslagningen av de två bolagen beräknas till totalt 30 miljoner kronor, varav cirka 20 miljoner med full effekt vid utgången av 2012.

Förvärvet är ett viktigt steg för Aleris enligt koncernchefen Stanley Brodén, som pekar på att man nu kan stärka bolagets svenska och nordiska position.

– Genom förvärvet breddar vi vårt utbud inom specialistvård och stärker våra positioner inom primärvård och närsjukvård. Proxima tillför även nya kompetensområden i form av primärvårdsrehab och företagshälsovård. Vi ser fram emot att utveckla företaget ytterligare i nära samarbete med ledning och medarbetare, säger Stanley Brodén i en kommentar.

Ordförande i Proxima Intressenter är sedan tidigare SEB-höjdaren Nils-Fredrik Nyblaeus.