Victoria Park tar in 416 miljoner

Victoria Parks styrelse beslutade i går, den 12 februari, om en företrädesemisson som vid fullteckning motsvarar en emissionslikvid om cirka 208 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader.

I emissionen får varje befintliga ägare möjlighet att för fem befintliga stamaktier teckna en ny stamaktie.

Teckningskursen uppgår till 20,50 kronor per stamaktie.

Emissionen omfattar högst 10.123.998 stamaktier.

Syftet med företrädelseemissionen är att delfinansiera förvärvet av Fastighets Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm. Fastigheterna har ett värde om 1.051 miljoner kronor.

Av företrädesemissionsbeloppet har tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 187 miljoner kronor erhållits. dels genom aktieägare i Victoria Park, vilka tillsammans äger 71 procent av kapitalet och dels genom att garantiåtaganden om cirka 78 miljoner kronor har erhållits. Bolaget har även fått nya fastighetskrediter om cirka 800 miljoner kronor i syfte att finansiera förvärvet.

Styrelsen har även beslutat om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av stamaktier om högst cirka 208 miljoner.

”Syftet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Victoria Parks institutionella investerarbas samt öka spridningen bland allmänheten. Teckningskursen och teckningsperioden är densamma som i Nyemissionen”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Victoria Park i samband med emissionerna och Fredersen Advokatbyrå är bolagets legala rådgivare.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance i samband med kapitalanskaffningen.