Värderas till 11,6 miljarder – börsdebut i dag för Hemnet

Priset motsvarar ett marknadsvärde på 11 630 miljoner kronor. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 2 263 miljoner kronor förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Det framgår av ett pressmeddelande.

General Atlantic och Sprints Capital kommer efter erbjudandet kvarstå som Hemnets största aktieägare med cirka 41,1 och 11,8 procent av det totala antalet noterade stamaktier.

I samband med erbjudandet kommer Morgan Stanley att agera som stabiliseringsmanager och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på Hemnets aktie under upp till 30 dagar.

Morgan Stanley, Carnegie Investment Bank och Citigroup Global Markets Europe AG är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i börsintroduktionen. Barclays Bank Ireland PLC och Nordea är Joint Bookrunners. Roschier Advokatbyrå och Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP är legala rådgivare till bolaget och General Atlantic.