"Valbay i en starkare konstellation"

Söderberg & Partners och Valbay International har tecknat ett avtal som betyder att Söderberg & Partners förvärvar Valbays verksamhet och därmed Valbays kundavtal.

Diskussionen mellan parterna har pågått under hösten.

I samband med affären går 20 medarbetare från Valbay Family Office till Söderberg & Partners affärsområde Wealth Management.

– Egentligen det vi gör är att Valbay kommer att upphöra och vårt varumärke kommer i fortsättningen vara Söderberg & Partners Special Clients, säger Carl Palmstierna, styrelseordförande Valbay.

Han förklarar att affären kan beskrivas som att Söderberg & Partners går in som en stark partner.

– Vi fortsätter att jobba på exakt samma sätt som tidigare men vi sätter vår verksamhet i en mycket starkare konstellation. För det första kommer vi in med en lägre kostnadskostym men den stora skillnaden är att vi får tillgång till Söderberg & Partners existerande plattform när det gäller risk, compliance, execution etcetera. Det betyder att våra fasta kostnader går ner och procentuellt halverar vi dem nästan, säger Carl Palmstierna.

Han menar att det finns en kostnadssynergi som är påtaglig, vilket gör att Valbay kommer in i en stark organisation som Söderberg & Partners.

Carl Palmstierna menar vidare att Söderberg & Partners har ett starkare varumärke, vilket förklarar varför man väljer att namnet på den nya verksamheten ska vara Söderberg & Partners Special Clients.

Carl Palmstierna förklarar dessutom att Valbay vill gå ifrån begreppet Family office trots att det var Valbay som myntade begreppet på den svenska marknaden för tio år sedan. Han menar att family office betyder en oberoende rådgivning där man har eliminerat alla courtage och transaktionsavgifter för att därigenom eliminera intressekonflikter med kund. Det som har skett är att affärsbankerna har börjat kalla sig för family office trots att de använder sig av sin klassiska modell där man säljer egenproducerade produkter mot en transaktionsbaserad avgift, enligt Palmstierna.

– Med andra ord man gynnar sig själv i första hand. Family office-begreppet har därmed blivit nedsulat av bankernas sätt att jobba och därför går vi ifrån det nu.

Ambitionen för Valbay är att ta med sig alla kundavtal till den nya verksamheten på Söderberg & Partners.

– Genom förvärvet av Valbays verksamhet stärker vi Söderberg & Partners förmögenhetsförvaltning. Under ledning av Magnus Wikner startar vi ett kunderbjudande, Special Clients, avseende förmögenhetsförvaltning och heltäckande service mot de mest förmögna. Vi adderar även genom detta förvärv kvalificerad kompetens inom bolagsadministration, redovisning, finansiell planering och juridisk rådgivning där Valbay i dag ombesörjer ett hundratal kunder, säger Johan Lindqvist, ansvarig för Wealth Management på Söderberg & Partners.

Valbay har cirka fyra miljarder kronor under förvaltning.