Svensk leder bolag till New York-börsen

Det framgår av ett justerat börsintroduktions-prospekt som bolaget lämnade in till den amerikanska finansinspektionen SEC i tisdags.

Börsintroduktionen blir enligt Efinancialnews.com den första sedan november som görs i USA med ett riskkapitalbolag som ägare.

Källor har tipsat Realtid.se om att Adams är svensk, och detta bekräftas av bolaget.

”Tom Adams is indeed Swedish”, skriver Rebecca Barr i ett e-post.

Hon är informationschef för Rosetta Stone i Europa och vill gärna hjälpa till att ordna en intervju med Adams, men på grund av gällande regler kan han inte säga mycket nu inför börsintroduktionen.

”Unfortunately, as we are in a quiet period, we are currently unable to talk about anything that would be relevant to investors, reference future business plans or speculate on company value”, skriver Barr.

I erbjudandet är det totalt 6,25 miljoner aktier som är till salu i Rosetta Stone, varav 3,125 miljoner nya aktier och 3,125 miljoner kommer från befintliga aktieägare.

Prislappen är satt till 15-17 dollar per aktie, vilket skulle värdera bolaget till 2,4-2,8 miljarder kronor inklusive kapitaltillskottet vid börsintroduktionen.

Finansiella rådgivare i samband med börsintroduktionen är Morgan Stanley, William Blair & Co och tre andra firmor, enligt Bizjournals.com.

Av pengarna som Rosetta Stone hoppas få in, ska en del användas till att återbetala lån och att betala skattekostnader för aktieprogram till nyckelpersoner.

Rosetta Stone hade en omsättning på nästan 1,7 miljarder kronor i fjol, och har i snitt haft en tillväxt i omsättningen på nära 70 procent per år sedan år 2004.

Vinsten efter skatt blev drygt 0,1 miljarder, motsvarande en vinst per aktie på 0,82 dollar.

Utförsäljningspriset 15-17 dollar motsvarar alltså 18-21 gånger fjolårets vinst per aktie.

Rosetta Stone säljer dataprogram man använder för att lära sig nya språk.

Försäljningen görs via 150 egna kiosker som finns utplacerade på ställen som köpcentra och flygplatser, samt via återförsäljare såsom Amazon.com och Barnes & Noble.

80 procent av försäljningen går till privatpersoner. Resten är företag och andra organisationer såsom skolor.

På Amazon finns exempelvis ett Rosetta Stone-paket med tre cd-skivor för att lära sig spanska i nivåerna 1, 2 och 3, med en prislapp på nästan 4.000 kronor.

Riskkapitalbolaget ABS Capital Partners äger enligt prospektet 44 procent av Rosetta Stone före börsintroduktionen, och väntas äga 25-28 procent efter.

Riskkapitalbolaget Norwest Equity Partners eller Norwest Venture Partners, äger 29 procent före börsintroduktionen, och väntas äga 16-18 procent efter.