Stort sug efter Danske Banks nya obligation

Danske Bank aviserade i förra veckan att banken planerade att ge ut nya obligationer som räknas som primärkapitaltillskott eller en så kallad additional Tier 1-obligation.

Enligt banken har intresset för obligationen var mycket stort. Planen var att ta in minst 500 miljoner euro men Danske höjer nivån till 750 miljoner euro. Enligt bankens fanns intresse att teckna så mycket som 13 miljarder euro från investerarnas sida.

Obligationerna är eviga, det vill säga utan fast lösentid, men med en möjlighet att lösa in obligationen för banken tidigast den 6 april 2020.

Obligationerna ges ut den 12 mars 2014 med en kupongränta på 5,75 procent per år som betalas ut halvårsvis i efterskott den 6 april och den 6 oktober varje år.

Värdet på obligationen skrivs ned vid en eventuell krissituation när kärnprimärkapitalrelationen blir lägre än 7 procent. I dag ligger nivån på 13,9 procent.

Obligationerna ska noteras på den irländska börsen.

Läs Danske Banks prospekt här.