Sprint i megaobligation

Telekombolaget Sprint Nextel slog rekord när bolaget på onsdagen sålde andelar i sin nya high yield-bond för 6,5 miljarder dollar. Det är den största, enskilda obligationen i sitt slag som sålts direkt till investerare. Sprint går genom denna transaktion om erbjudandet som Freeport kom med 2007 som omfattade obligationer till ett värde av 6 miljarder dollar sålda direkt till investerare.

Med hjälp av kapitalet ska Sprint bland annat lösa en skuld på 3 miljarder dollar som hänförs till bolaget Clearwire som Sprint förvärvade tidigare i år.

Obligationen är uppdelad i två delar där ena delen förfaller under 2021 och har en kupong på 7,5 procent, och den största delen förfaller redan under 2013 med en kupong på 7,875 procent.

Transaktionen kommer bara dagar efter att affären där Verizon köpte loss Verizon Wireless från Vodafone för 130 miljarder dollar, där Verizon får hjälp av ett bankkonsortium med finansiering på omkring 60 miljarder dollar.

JP Morgan var rådgivare åt Sprint i transaktionen. Det rapporterar The New York Times DealBook.