Nytt fastighetsbolag går till börsen för att finansiera köp av bankportfölj.
Spansk jättenotering
Realtid.se
Spanska Merlin Properties planerar en notering i slutet av juni. Totalt vill bolaget ta in 1,5 miljarder euro. Det rapporterar Bloomberg och Financial Times som tagit del av bolagets prospekt via spanska myndigheter.
Enligt FT har investerare redan garanterat att gå in med 600 miljoner euro.
Om noteringen går i mål skulle det vara den största fastighetsrelaterade börsintroduktionen någonsin i Europa.
Merlins affärsidé är att förvärva en portfölj av spanska kommersiella fastigheter. 740 miljoner euro kommer att läggas på köpet av bolaget Tree Inversiones Inmobiliarias som i sin tur äger 880 bankkontor som i sin tur hyrs av banken BBVA.
Bakom Merlin står flera före detta anställda på RREEF som ingår i Deutsche Banks kapitalförvaltning.
Credit Suisse är huvudansvarig bank vid noteringen som också backas upp av Deutsche och UBS. Freshfields Bruckhaus Deringe är legal rådgivare, enligt FT.
