Scandic Hotels Group har under fredagen genomfört en placering av konvertibler med löptid till oktober 2024 varigenom bolaget tillförs en bruttolikvid om cirka 1 609 miljoner SEK.
Scandic fyller på kassan med 1,6 miljarder
Realtid.se
Konvertiblerna tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, inklusive bolagets tre största aktieägare AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital. Det framgår av ett pressmeddelande.
Konvertiblerna kommer inte ha någon räntekupong men kommer att ge en avkastning fram till förfallodagen om 3,25 procent.
Likviddagen för erbjudandet beräknas infalla den 8 april 2021.
Nettolikviden från emissionen av konvertiblerna kommer att användas för att stärka bolagets kapitalstruktur och likviditetsposition.
DNB Markets, en del av DNB Bank, Sverige filial, Handelsbanken Capital Markets och Nordea, agerar Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, Vinge agerar legal rådgivare och Cederquist och Thommessen agerar legala rådgivare till Joint Bookrunners.
