ScandBooks listning i hamn – till lägsta teckningspris

Drygt 500 personer – svenska institutioner och privatpersoner – har tecknat sig för att köpa aktier i boktryckaren ScandBook, meddelar företaget i ett pressmeddelande på fredagen. Med 1,65 miljoner sålda aktier à 58 kronor innebär det att aktier för ca 95 miljoner kronor har köpts, huvudsakligen av riskkapitalbolaget Accent Equity Partners.

Teckningskursen, 58 kronor, är den nedre gränsen av teckningsintervallet på 58-60 kronor, och första handelsdag blir den 31 mars på Stockholmsbörsens underlista First North. Totalt har 49 procent av företaget sålts ut. Några nya aktier är däremot inte emitterade, så något kassatillskott innebär listningen inte för ScandBook (däremot för den Accentfond som äger Scandbook)

Tanken med listningen är i stället att kunna erbjuda en likvid aktie som betalningsmedel, enligt vd Per Ström.

Huvudägare i ScandBook är såväl före som efter nyemissionen riskkapitalbolaget Accent. Bland Accents övriga investeringar märks bland annat Scandic Hotels och Candyking (Karamellkungen), investeringar som båda har genomförts tillsammans med EQT.

HQ Bank har varit ”lead manager” för erbjudandet och Avanza ”co-manager”. Anmälningsperioden pågick mellan 10 och 23 mars.