Så mycket kostar HQ:s emission

I dag offentliggjordes HQ:s villkor för emissionen som ska ta in 54,5 miljoner kronor till bolaget.

Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie.

För varje HQ-aktie erhålls en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier.

Vid årsskiftet hade HQ 18.000 aktieägare. Största aktieägare är Herma Securities, CSL Fastighets AB och Solbakken AS som äger 28,3 procent, 13,2 procent respektive 6,1 procent av röster och kapital. Enligt prospektet är hela emissionsbeloppet garanterat av storägarna.

Emissionen som alltså ska ta in 54,5 miljoner kronor avser 2,5 miljoner kronor emissionskostnader.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare samt agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Juridisk rådgivare till HQ i samband med nyemissionen är Advokatfirman Törngren Magnell.

Verksamheten i HQ i dag består uteslutande av utredningar och domstolsprocesser avseende bland annat skadestånds- och ersättningskrav. Enligt prospektet är avsikten att beloppen som kan komma från dessa tvister ska delas ut till aktieägarna.

Anledningen att HQ tar in pengar är att styrelsen bedömer att det befintliga rörelseresultatet inte är tillräckligt för bolagets aktuella behov under tolvmånadersperioden. Underskottet beräknas uppgå till 28 miljoner kronor under denna period. Vid årsskiftet uppgick bolagets likvida medel till 14 miljoner kronor.

HQ bedömer att storleken på kostnaderna med anledning av bolagets tvister bedöms uppgå till cirka 33 miljoner kronor under den kommande tolvmånadersperioden.

Av prospektet framgår det även att bolaget är beroende av ett antal nyckelpersoner. Om dessa skulle lämna bolaget kan det påverka verksamheten negativt. Vidare står det att investmentbolaget Öresund ”har utövat påtryckningar mot Bolagets styrelse och VD samt mot Bolagets ombud. Om någon av Bolagets ledande befattningshavare skulle lämna Bolaget kan det mot bakgrund av risken för ytterligare påtryckningar vara svårt för Bolaget att rekrytera lämpliga kandidater, vilket i sin tur kan innebära svårigheter för Bolaget att fortsätta bedriva sin verksamhet”.