Under 24 timmar har advokatbyrån varit med om att slutföra tre av höstens riktigt stora transaktioner på den nordiska marknaden – Vattenfall, Cloetta och inte minst Skandia.
Roschiers galna dygn
Realtid.se
Allt började egentligen igår i och med att Old Mutual slutförde sin försäljning av Skandia till Skandia Liv för 22,5 miljarder kronor. Här har Roschier företrätt Old Mutual.
Men det var alltså bara början på ett riktigt galet dygn av slutförda storaffärer.
Natten till fredag blev nämligen både Vattenfall och Cloetta också klara.
Vad gäller den förstnämnda har Roschier företrätt Vattenfall i samband med försäljningen av bolagets elnäts- och fjärrvärmeverksamhet i Finland för 14 miljarder kronor till LNI Acquisition. Detta är ett konsortium som består av 3i Infrastructure, 3i Group, GIS Infrastructure Partners och Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
Planen är att affären blir under det första kvartalet nästa år.
Som grädden på moset, eller kanske chokladen i det här fallet, har Roschier även varit inblandat i Cloettas samgående med Leaf Holland B.V. Här har Roschier hjälpt Svenska Handelsbanken med rådgivning kring lånefinansiering av affären – närmare bestämt 4,2 miljarder kronor.
Leaf värderas till 6,8 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis och förutom banklånet finansieras affären genom en garanterarad företrädesemission samt en apportemission som riktar sig till Leafs ägare.
I och med att affären nu är i hamn kan CVC och Nordic Capital, som äger Leaf sedan år 2005, placera sitt bolag på börsen.
Det nya sammanslagna bolaget ska heta Cloetta och blir ett konfektyrbolag med en stark bas i Norden, Italien och inte minst Nederländerna.
Jens Bengtsson, ansvarig för Roshiers Stockholmskontor, ger följande kommentar till det galna dygnet:
– Det visar på vår kapacitet och vilka fantastiskt duktiga medarbetare vi har. Det är också ett bevis på att vi efter sex år på den svenska marknaden definitivt har etablerat oss som en av de ledande byråerna i Sverige.
