Riktad emission i Commodity Quest

Commodity Quest, som numera är ett renodlat oljebolag, har genomfört en fulltecknad riktad nyemission av 2 miljoner nya aktier, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen var riktad mot ”en större internationell investerare” som gick in med 23 miljoner kronor i bolaget.

Pris per aktie uppgick till 11,50 kronor, vilket motsvarar marknadskursen vid placeringstillfället.

”Likviden från den riktade nyemissionen stärker Commoditys Quest´s balansräkning och möjliggör investeringar i befintliga olje- och gasfält samt nya förvärv”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

– Jag är mycket nöjd med att ha lyckats attrahera intresse från en större institutionell investerare och välkomnar dem som nya aktieägare. Tack vare detta stärks bolagets långsiktiga finansiering. Vidare innebär kapitaltillskottet att vi kan utöka produktionen avseende befintliga tillgångar samt finansiera ytterligare förvärv, säger Pål Mörch, vd för Commodity Quest.

Bolaget uppger att skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara ”fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt inslag”.

Remium är finansiell rådgivare och bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Styrelsen har även beslutat att genomföra en kvittningsemission i samband med förvärven av KYTX Kentucky respektive Benchmark Oil & Gas. Köpskillingarna uppgår till 58.914.500 kronor. Genom kvittningsemissionen nyemitteras 3.123.000 aktier. Priset per aktie är 11,50 kronor.

Aktiekapitalet i Commodity Quest ökar med 17.418.201 kronor i och med de båda emissionerna till totalt 76.016.336 kronor.

Nyemissionerna innebär en aktieutspädning om cirka 23 procent.

Betalning av de tecknade aktierna ska ske omkring den 28 mars 2014.

Commodity Quest, som noterades på Aktietorget 2011, ansökte i slutet av februari om att noteras på OMX First North. I samband med listbytet vill bolaget också ändra namn till Dome Energy AB.