Prisintervallet i Hemfosas notering fastställt

Den 21 mars noteras fastighetsbolaget Hemfosa på Stockholmsbörsen. Prisintervallet är fastställt och Hemfosas vd Jens Engwall kan räkna med att hans egna investeringar i bolaget ökar markant i värde.

Hemfosa bekräftade redan i slutet av februari att en notering av bolaget planerades i mars. Marknaden har väntat och nu offentliggörs datum och priset för aktierna.

– Tack vare vår styrka att tillvarata intressanta affärsmöjligheter och genomföra komplexa transaktioner har vi sedan starten för fem år sedan skapat en välbalanserad fastighetsportfölj värd cirka 18,5 miljarder kronor med hög och stabil avkastning, Jens Engwall, vd för Hemfosa.

Stockholmsbörsen bolagskommitté har godkänt noteringen förutsatt att bolaget lyckas med att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Det rör totalt 34.508.879 aktier i Hemfosa, varav 5.434.782 avser nyemitterade aktier och 29.074.097 avser befintliga aktier.

Erbjudandet kan även komma att omfatta ytterligare 4.347.826 nyemitterade aktier för att täcka eventuell övertilldelning (”övertilldelningsoptionen”).

Försäljningspriset förväntas fastställas inom intervallet 88-96 kronor per aktie.

Värdet på erbjudandet uppgår till cirka 3-3,3 miljarder kronor och bolaget tillförs cirka 478-522 miljoner kronor.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas uppgår värdet till cirka 3,4 – 3,7 miljarder kronor och bolaget tillförs cirka 861 – 939 miljoner kronor.

– Vårt mål är att generera branschens högsta totalavkastning och att fortsätta öka bolagets egna kapital till tio miljarder kronor inom fem år. Vi bedömer att Hemfosa passar bra på börsen med sitt balanserade fastighetsbestånd med tonvikt på samhällsfastigheter, sin erfarna ledning och en högavkastande affärsstrategi. Som noterat bolag får vi tillgång till bättre och billigare finansiering och vi ser goda förutsättningar för spännande affärer framöver, säger Bengt Kjell, styrelseordförande för Hemfosa.

Hemfosas vd Jens Engwall kan i och med noteringen glädjas åt en god avkastning på sin investering i bolaget. Hans investeringar på cirka 15 miljoner kronor blir värda cirka 100 miljoner kronor, enligt DI.

Han kan dock inte sälja några aktier då de utländka investerarna gjort klart att han inte får göra det.

– Om jag skulle sälja en enda aktie då är de inte med. de har järnkoll, signalvärdet har blivit ännu starkare än det var förr, säger han till DI.

SEB och Swedbank har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Cederquist är legal rådgivare till bolaget och Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners