Parhästar drar in nytt kapital

Pareto Securities och Gernandt & Danielsson fortsätter att rada upp finansieringsuppdrag. I förra veckan var rådgivarkonstellationen med och stängde två obligationsrundor för Nobina och Orexo. Båda obligationerna ska handlas på Nasdaq OMX i Stockholm.

Nobina tar in 550 miljoner kronor i form av en femårig säkerställd obligation som löper med 8 procents ränta. Enligt bolaget var intresset stort.

Obligationen ersätter två tidigare program som löpte med 11 procents ränta. Dessa ska nu lösas in i förtid.

– Obligationsemissionen innebär att vi kan förlänga förfallostrukturen till väsentligt förbättrade villkor samtidigt som den ger oss en möjlighet att diversifiera vår investerarbas, säger Per Skärgård, Nobinas ekonomi- och finansdirektör, i ett pressmeddelande.

Även SEB var inkopplad som rådgivare vid obligationsemissionen.

Orexo tar å sin sida in pengar genom en fyrårig icke säkerställd obligation på 500 miljoner kronor. Räntan är rörlig med villkoret Stibor 3m + 4 procent. Emissionen görs inom en ram på upp till 1 miljard kronor.

Vinge var även inkopplade som juridisk rådgivare åt Orexo samband med emissionen.