Nykredit ger ut CoCo-obligation

Danska Nykredit ger ut konverteringsbara obligationer, så kallade CoCos (Contingent Convertible bonds) för 600 miljoner euro.

Totalt fick banken bud på obligationerna på nästan 3 miljarder euro från 200 europeiska investerare.

Det skriver banken i ett pressmeddelande.

Obligationerna löper till 2036 med en ränta på 4 procent.

Innan emissionen genomförde Nykredit en road show riktad mot kapitalförvaltare, försäkringsbolag och andra investerare i sju länder, framgår det av meddelandet.

Intresset var stort eftersom Nykredit är en av Europas mest välkapitaliserade banker samt för att den står bakom 30 procent av utlåningarna till privatpersoner i Danmark, enligt bolaget.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från kunderna. Det visar den stora tillit som finns till Nykredit. Emissionen sker dels för att Nykredit kan uppfylla nya kapitalkrav med en god marginal och dels för att Nykredits realkreditobligationer kan säljas till bästa möjliga pris vilket gagnar kunderna, säger koncerndirekören Søren Holm i en kommentar.