Nyemission i Alliance Oil

Under onsdagen offentliggjordes att Alliance Oil avser anskaffa minst 675 miljoner kronor genom en emission av 2,7 miljoner preferensaktier.

Alliance Oil Company Ltd. har olje- och gasverksamhet i Ryssland och Kazakstan. Medlen som tillförs via emissionen kommer att användas till den långsiktiga finansieringen av nyligen förvärvade licenser för gasutvinning i Tomskregionen och prospekteringslicenser i Timano-Pechoraregionen i Ryssland. Medlen kommer även att användas till bolagets löpande verksamhet.

Emissionen riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare och allmänheten i Sverige inklusive bolagets befintliga aktieägare, innehavare av konvertibler och obligationsinnehavare.

Bolagets aktier handlas sedan 2007 på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.

Carnegie Investment Bank och Swedbank First Securities är finansiella rådgivare.

Legal rådgivare vid emissionen är Baker & McKenzie med ett team bestående av delägarna Joakim Falkner och Bo Lindqvist biträdda av advokat Anna Orlander och jur.kand. Henrik Roth från Stockholmskontoret.

Även jurister från byråns kontor i London och Moskva är också involverade i transaktionen.

Emissionen är villkorad av beslut som kommer att tas under Alliance Oils extra bolagsstämma i mitten av december eftersom preferensaktier utgör ett nytt aktieslag i bolaget.