Nyemission efter superhaussning

Tyska investmentbanken Berenbergs köpanalys på Seamless daterad den 14 oktober fick stort genomslag. På två veckor gick kursen upp från en nivå omkring 25 kronor till som mest över 58 kronor. Berenberg har en riktkurs på 112 kronor för aktien.

På måndagskvällen meddelade Seamless att Berenberg hjälper bolaget med att placera 8 miljoner nya aktier genom en så kallad accelerated book building riktad till internationella investerare.

– Vi är mycket nöjda med att nu anskaffa ytterligare finansiering från nya internationella, institutionella investerare. Den stärkta finansiella ställningen är betydelsefull och möjliggör fortsatt hög expansionstakt vid lanseringen av SEQR i såväl Sverige som internationellt, säger Seamless vd Peter Fredell i en kommentar.

Enligt pressmeddelandet väntas emissionen vara placerad på tisdag morgon före börsens öppning. Det finns inga närmare villkor för nyemissionen men baserat på senaste betalkurs borde den ge omkring 350 miljoner kronor.

Utspädningen för befintliga ägare blir upp till 19,5 procent.

”Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att stärka Seamless finansiella ställning och bredda Seamless aktieägarbas. Det är styrelsens uppfattning att man därmed främjar Seamless möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare”, skriver Seamless.

På måndagen stängde Seamless-aktien på 47,20 kronor. Kursen har backat från toppnivåerna sedan konkurrenten Accumulates stämning blev känd i förra veckan.

Berenberg var dock snabbt ute med en uppdaterad analys där man höll fast vid riktkursen 112 kronor och tonade ner riskerna med stämningen då patenttvister är vanliga i teknologisektorn.

Denna uppföljande analys publicerades bland annat på Seamless egen presstjänst på Mynewsdesk.

UPPDATERING

I ett pressmeddelande strax efter halv nio på tisdagsmorgonen meddelar Seamless att aktierna emitteras till kurs 40 kronor vilket totalt ger 320 miljoner kronor till kassan före arvodet till Berenberg.

Seamless vd Peter Fredell säger till Realtid.se att Berenberg inte har haft några uppdrag åt bolaget innan nyemissionen. Avtalet om att genomföra finansieringen skrevs på först efter börsens stängning på måndagen.

Uppgiften att Berenberg haft ett investmentbankuppdrag sedan tidigare, och även har en position i Seamless-aktien, är därmed felaktig. Disclosure-avsnittet i Berenbergs analyser kan tolkas på detta sätt men anger i själva verket motsatsen: det finns inga uppdrag eller aktieinnehav före den nu genomföra nyemissionen, uppger Peter Fredell.