Noteringsbonus för vd och ledamot

Candyking meddelade på fredagen att bolaget har fått klartecken för en börsnotering den 12 december.

Av prospektet framgår att huvudägaren Accent Equity har skrivit separata avtal med bolag kontrollerade av vd David von Laskowski och styrelseledamoten Per-Morthen Johannessen som också var vd fram till förra årsskiftet.

Avtalen innebär att David von Laskowski får 2,96 miljoner kronor vid en lyckad notering medan Per-Morthen Johannessen kan räkna hem 1,5 miljoner.

Enligt prospekten baseras bonusarna på von Laskowskis tidigare arbete för Accent samt att Johannessen bistått huvudägaren i samband med noteringen.

Även CFO Johan Lindgren får en noteringsbonus på en halv miljon kronor. Denna betalas dock ut av Candyking.

Inför noteringen riktas ett emissionserbjudande till allmänheten lett av Carnegie och Nordea. Priset kommer att ligga i intervallet 27-32 kronor per aktie.

Grunderbjudandet består av 18,5 miljoner aktier som maximalt kan utökas med ytterligare 12,2 miljoner aktier vid stort intresse från investerare.

Candyking räknar med en bruttointäkt på 310 miljoner kronor från erbjudandet.

Vid maximal utförsäljning minskar Accent Equity och EQT sin ägarandel i bolaget till 15 respektive 3 procent.

Merparten av aktierna som ägarna säljer får de i ett första steg genom att konvertera ägarlån till nytryckta aktier. Totalt kvittas lån på 412 miljoner kronor före noteringen.

Av prospektet framgår att Carnegie och Nordea ersätts med 3,5 procent i provision och incentive fee på ett belopp upp till 722 miljoner kronor.

Totala kostnader för noteringen väntas bli 46 miljoner kronor.

White & Case är legal rådgivare till bolaget medan Vinge är rådgivare till bankerna i samband med noteringen.

Enligt prospektet gav Nordea den 1 november Candyking en ny lånefacilitet på totalt 620 miljoner kronor och blir därmed största kreditgivare efter noteringen.

Candyking har även andra typer av skulder på totalt 264 miljoner kronor som ska återbetalas efter noteringen.