Notan för SAS-emissionen

SAS räknar med att betala 50 miljoner kronor för att genomföra den föreslagna emissionen av preferensaktier. Det framgår av prospektet som publicerades på fredagen.

SAS vill ta in upp till 3,5 miljarder kronor i emissionen, varav 2 miljarder är grunderbjudandet.

Bolaget preciserar inte om arvodet till emissionsrådgivarna utökas om emissionen utökas: ”De totala kostnaderna med anledning av Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 50 MSEK”, skriver SAS i prospektet.

Carnegie, Nordea och SEB ansvarar för emissionsarbetet. Mannheimer Swartling är juridiska rådgivare.

JP Morgan arbetar separat med ett eventuellt kommande konvertibelprogram som inte täcks av dagens prospekt.

När nyemissionen är genomförd kommer SAS att förtidslösa en tidigare kreditfacilitet på totalt 1,8 miljarder varav en del löper ut senare i år och den andra delen 2015. Bolaget kommer i samband med detta att betala en så kallad exit fee på 175 miljoner kronor i förtid.

SAS meddelar också att man ingått ett nytt kreditavtal med UBS om totalt 150 miljoner euro.