Nordic Capital och CVC ute ur Cloetta

En stark rapport för tredje kvartalet skickade upp Cloettas aktiekurs över 20-kronorsnivån. Nu passar storägarna Nordic Capital och CVC på att sälja ut hela det kvarvarande innehavet i bolaget.

Efter börsens stängning på tisdagen inledde Carnegie och Handelsbanken en samordnad försäljningsprocess där institutionella investerare i Sverige och utlandet erbjöds att köpa aktierna.

Bookbuildingen pågick mellan 17.30 och 19.15 och de 46,4 miljoner B-aktierna togs av över 100 investerare huvudsakligen från Sverige, USA och Storbritannien, erfar Realtid.se.

Det slutliga priset sattes till 19,40 kronor per aktie. Cloetta-aktien stängde på 20,30 på tisdagen, vilket ger en rabatt på 4,4 procent. Totalt gav utförsäljningen 901 miljoner kronor varav Nordic Capital står för 56 procent.

CVC och Nordic Capital blev största ägare i Cloetta efter sammanslagningen med Leaf i början på 2012. Därefter har innehavet sålts av i etapper. Den sista posten på 16,1 procent av aktierna är nu alltså såld.

– Efter ledningens framgångsrika integration av verksamheterna, där basen för fortsatt lönsam tillväxt är lagd, är det en naturlig tidpunkt för Nordic Capital och CVC att stiga av som ägare. Vi gläder oss åt att kontinuitet säkerställs i denna nya fas för bolaget med Malfors Promotor som huvudägare, säger CVC-partnern Peter Törnquist, som också är ledamot i Cloetta, i en kommentar.

Malfors är sedan tidigare storägare med 22,5 procent av aktierna och 40,8 procent av rösterna.

Utförsäljningen innebär att aktieägaravtalet mellan huvudägarna löses och att en ny styrelse kommer att väljas vid vårens stämma.