NENT Group tar in 4,35 miljarder kronor till internationell expansion

Nordic Entertainment Group, NENT Group, har genomfört en riktad emission som tillför bolaget 4,35 miljarder kronor. Nyemissionen genomfördes via ett accelererat bookbuilding-förfarande. Likviden planerar Nent Group att använda till Viaplays expansion till tio nya marknader samt till att förbättra framtida finansiell flexibilitet, framgår av ett pressmeddelande. Emissionen, som riktades till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär, var väsentligt övertecknad.

– Vi är mycket nöjda med utfallet av kapitalanskaffningen och det stora stöd som detta visar för vår strategi, vår vision och våra expansionsplaner. Vi har ett tydligt mål om att bli Europas främsta streamingbolag och har presenterat vår plan för att lansera Viaplay på åtminstone tio nya marknader före utgången av 2023, säger Anders Jensen, vd och koncernchef, NENT Group, i en presskommentar.

Det var på NENT Groups kapitalmarknadsdag 10 november 2020 som bolaget presenterade strategiska initiativ med ambitionen att bli Europas främsta streamingbolag, bland annat genom lanseringen av streamingtjänsten Viaplay i tio internationella marknader före utgången av 2023. Planen är att lansera Viaplay i Baltikum 9 mars 2021, i Polen i augusti 2021 och i USA före utgången av 2021, med avsikt att öka antalet Viaplayabonnenter till cirka 10, 5 miljoner före utgången av 2025.

Det accelererade bookbuilding-förfarandet leds av Carnegie och Citigroup Global Markets Limited som Joint Global Coordinators, tillsammans med Morgan Stanley och Swedbank som Joint Bookrunners. White & Case har agerat legal rådgivare till NENT Group och Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna.