Morgan Stanleys trippel

Svenska staten kommer med all sannolikhet att vara helt borta som ägare i Nordea innan börsen öppnar på onsdagen. I samband med börsens stängning på tisdagen inleddes det tredje och sista utförsäljningssteget i den aktiva avveckling av innehavet som pågått sedan 2011.

Enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet säljs nu de sista 284 miljoner aktierna, motsvarande 7 procent av kapitalet, genom ett accelererat auktionsförfarande.

– Statens roll är att reglera bankerna, inte att äga dem. Bankaktier är riskfyllda tillgångar och banker kräver strikta regelverk och omfattande tillsyn. Inriktningen för regeringen är därför att sälja statens resterande innehav i Nordea, säger finansmarknadsminister Peter Norman i en kommentar.

Affären är bankhistoria. Staten har haft ägarintressen i föregångarna till den svenska delen av Nordea sedan slutet av 1800-talet.

Försäljningsuppdraget har denna gång gått till bankerna Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Carnegie samt Goldman Sachs.

Morgan Stanley är global coordinater samt joint bokrunner medan övriga är joint bokrunners.

Det är andra gången som Morgan Stanley tar täten i försäljningsuppdraget. Banken hade samma position när staten sålde en nästan lika stor post i juni i år.

Morgan Stanley var även med i den första rundan i februari 2011 då man var joint bookrunner men där Nomura var global coordinator. Morgan Stanley är den enda bank som fått förtroende att medverka i samtliga tre rundor.

SEB och Carnegie har deltagit i två rundor vardera.

BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Nomura, Credit Suisse och Danske Bank har varit med en gång vardera.

De deltagande bankerna kan själva ta positioner i utförsäljningen då handel i egen bok är tillåten. Regeringen avser att använda de omkring 20 miljarder som försäljningen väntas inbringa till att amortera på statsskulden.