Femårigt obligationslån ska ta in pengar för tillväxt och förvärv.
Moberg Pharma emitterar obligationslån
Realtid.se
Moberg Pharma emitterar ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor på den nordiska marknaden.
Syftet är att ta in pengar för finansiering av ytterligare tillväxt och förvärv.
”För att möjliggöra framtida tillväxt, avser Moberg Pharma att genomföra betydande investeringar under 2016, med fokus på stärkta varumärkesplattformar för bolagets strategiska varumärken i USA, ökad internationell distribution, förvärv av ytterligare produkter samt start av fas III för MOB-015 i egen regi”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Carnegie och Swedbank var finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson juridiska rådgivare.
Lånet ska förfalla den 29 januari 2021 och ska löpa med en rörlig ränta om Stibor + 6 procent och ha ett totalt rambelopp om 600 miljoner kronor. Bolaget ska ansöka om notering av lånet på Stockholmsbörsen inom 30 dagar.
Moberg Pharmas vd Peter Wolpert säger att intresset varit stort trots en utmanande marknad.
– Emissionen stärker vår finansiella position ytterligare och är ett viktigt led i att finansiera bolagets tillväxt- och förvärvsstrategi. Det är utmärkt att bolaget nu också har tillgång till obligationsmarknaden och därigenom finansiering som inte skapar utspädning för aktieägarna, säger han i en kommentar.
