"Man måste förstå"

Corp-firman Access Partners var tillsammans med Handelsbanken Capital Markets rådgivare till SSAB i den igår utannonserade sammanslagningen med finska Rautaruukki.

Grattis, Jonas Bergstrand, var detta er största transaktion någonsin?

– Stort tack! Nej, men den kvalar definitivt in på topp 5.

Hur lyckades ni få affären, det måste ju vara en som ligger på varenda investmentbanks idélista?

– Jo, så är det naturligtvis, men samtidigt är det en väldigt komplex affär med många intressenter och prioriteringar som man måste förstå. Vi är ju en svensk-finsk firma med kontor i Stockholm och Helsingfors och ett brett kontaktnät i Finland.

– Jag vill också tillägga att min bedömning är att den här transaktionen är oerhört industriellt riktig och viktig för såväl regionen som industrin så jag hoppas verkligen att den ges de rätta förutsättningarna.

Har du någon uppfattning om hur er marknadsandel ser ut på strategiska svensk-finska affärer?

– Nej inte på så vis, men jag tycker inte att det är många affärer i segmentet som vi har missat. Exempelvis var vi involverade i Altias förvärv av en vin- och spritportfölj av Pernod Ricard 2010, Fazerkoncernens förvärv av Skogaholm 2009, och Accent Equitys förvärv av Candyking från Fazer 2007.

Hur länge har ni arbetat med transaktionen?

– Den här typen av diskussioner tar av naturliga skäl tid och affären är väl övervägd från båda parters sida.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Aktiemarknadens reaktion överträffade mina förväntningar. Jag tycker att det är ett gott betyg att marknadens aktörer förstår det industriellt riktiga i samgåendet.

Hur såg ansvarsfördelningen mellan er och Handelsbanken ut?

– Handelsbanken har varit instrumentella i genomförandet av transaktionen. Vi har arbetet tillsammans i tidigare transaktioner och har stor respekt för dem. De är mycket duktiga och professionella. Sedan är deras roll naturlig i och med deras koppling till Industrivärden och den trovärdighet det medför. Vår roll hade ett tydligt rådgivningsinslag starkt kopplad till vår förståelse av transaktionsdynamiken i det här specifika fallet.

Hur såg teamet från Access Partners ut?

– Det var ett team med upp till sex personer från båda kontoren som mest. Framför allt min partnerkollega Ben Airas har varit mycket viktig mot bakgrund av hans starka kontaktnät och trovärdighet i både Finland och Sverige.