Lego-familjen hoppas börsyran håller i sig

Allt fler bolag väljer att haka på den positiva noteringstrenden i London, inte minst understruken av Royal Mails framgångsrika notering.

Nöjesparkskoncernen Merlin Entertainments har nu officiellt gått ut med information om erbjudandet även om ett prospekt och många detaljer dröjer ytterligare en tid.

Merlin Entertainments största ägare med 36,5 procent är danska Kirkbi A/S som är Lego-familjen Kristiansens privata investmentbolag. Merlin driver en rad Legoland-parker runt om i världen men även en lång rad andra attraktioner som exempelvis Madame Tussauds.

Övriga storägare är private equity-jättarna Blackstone och CVC.

Enligt marknadsföringsmaterialet inför noteringen kommer omkring 20 procent av Merlins aktier att säljas ut. Bolaget kommer att göra en nyemission på omkring 200 miljoner dollar fylla på kassan, men huvudägarna planerar också att sälja en andel.

– Börsnoteringen av Merlin Entertainments på London Stock Exchange är en naturlig utveckling för gruppen som vi välkomnar, säger Kirkbis vd Søren Thorup Sørensen i en officiell kommentar.

Kirkbi har dock inga planer på att göra en större exit:

– Vi har för avsikt att kvarstå som en stor ägare i bolaget efter noteringen och vi betraktar vårt ägande i Merlin som en långsiktig strategisk investering.

Lazard har anlitats som finansiell rådgivare medan Goldman Sachs och Barclays är huvudansvariga för noteringsarbetet. Citigroup, Morgan Stanley, HSBC Bank och UniCredit kommer också att arbeta med erbjudandet.