Kungsledens emissionsvillkor klara

I samband med den senaste delårsrapporten avviserade Kungsleden om en riktad nyemission. Nu har fastighetsbolaget fastställt emissionsvillkoren, enligt ett pressmeddelande.

Aktieägare i Kungsleden har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 3 befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:3.

Teckningskursen är 35 kronor per aktie.

Total emissionslikvid uppgår till cirka 1.593 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som äger rum den 16 september 2014

Kungsledens vd Biljana Pehrsson uppger att bolaget ser goda förvärvsmöjligheter på marknaden.

”Nyemissionen ger oss möjligheten att öka tillväxttakten där det medelfristiga målet är att nå ett resultat före skatt om 1,0-1,2 miljarder kronor senast 2017”, skriver hon i pressmeddelandet.

Om nyemissionen fulltecknas ökar antalet aktier i bolaget från 136.502.064 aktier till 182.002.752 aktier och aktiekapitalet från 56.875.860,00 kronor till 75.834.480,00 kronor, vilket motsvarar en ökning med cirka 33 procent.

För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter nyemissionen. Aktieägare har dock möjlighet ”att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter”, framgår det av pressmeddelandet.

Aktieägare som representerar 17 procent av aktierna i Kungsleden, Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag samt Andra AP-fonden är positiva till företrädesemissionen och ska rösta för ett godkännande.

ABG Sundal Collier och SEB Corporate Finance är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med nyemissionen.