Köper Ica för 20 miljarder

Hakon Invest köper resterande 60 procent av aktierna i Ica av nederländska Royal Ahold för 20 miljarder kronor och bildar därmed den nya koncernen Ica Gruppen.

– Förvärvet av resterande aktier i ICA innebär att vi säkrar ägandet i ICA för framtiden. Härigenom skapar vi de bästa förutsättningarna för såväl ICA som för den enskilde handlaren samtidigt som vår roll som huvudägare tydliggörs. Det är en bra affär för alla aktieägare inklusive ICA-handlarnas Förbund, säger Peter Berlin, styrelseordförande i ICA-handlarnas Förbund i en officiell kommentar.

Industrivärden kommer som ett led i affären att köpa 10 procent av aktierna i Hakon Invest. ICA-handlarnas Förbund kommer därefter äga 57,3 procent av Hakon.

Utköpet från Royah Ahold finansieras med ett brygglån från Handelsbanken och Nordea. Hakon Invest kommer även att genomföra en nyemission på 5 miljarder kronor som är garanterad av Industrivärden och ICA-handlarna. För att säkra långsiktig finansiering kommer Hakon i ett senare skede att ta upp lån och ge ut preferensaktier i ICA Fastigheter.

Royal Ahold har under en längre period arbetat tillsammans med sina rådgivare för att undersöka möjligheterna till en försäljning av Ica-innehavet inklusive en notering av Ica på börsen.

Rådgivarna är Goldman-Sachs, PK Partners och Roschier.

Ica-handlarna och Hakon företrädas av Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets och Gernandt & Danielsson.

I avtalet mellan parterna har Ahold förhandlat till sig en sorts ”reverse termination fee” som innebär att Hakon ska betala en ersättning om 550 miljoner kronor om affären inte kan genomföras på grund av myndigheternas konkurrensprövning.