Kinnevik bildar ny e-handelskoncern

Kinnevik meddar i dag att bolaget slutit ett avtal med Rocket Internet och övriga medinvesterare att kombinera fem e-handelsföretag inom mode och bilda en ny global e-handelskoncern, Global Fashion Group (”GFG”).

E-handelsföretagen Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora slås därmed i hop.

– Skapandet av GFG samlar fem kraftfulla digitala varumärken ledda av en unik grupp av mycket duktiga grundare och ledare. Genom att arbeta som en enhet kommer Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora bli ännu effektivare i att expandera sina ledande positioner på sina respektive marknader, säger Lorenzo Grabau, vd för Kinnevik i en kommentar.

GFG ska verka på fem kontinenter omfattande 23 länder.

”GFG kommer att marknadsföra ett brett sortiment av ledande internationella varumärken inom kläder och accessoarer, ett skräddarsytt urval av lockande egna varumärken och lokala sortiment som utvecklats för specifika etniska marknader, särskilt i Indien, Indonesien och Mellanöstern”, skriver Kinnevik i ett pressmeddelande.

Det ska även bli möjligt att nå tjänsten genom ”mobila applikationer” för de kunder som använder smarta telefoner.

GFG hade 4,6 miljoner aktiva kunder den 30 juni 2014 och över 7.000 anställda. Under de första sex månaderna av 2014 hade GFG:s webbplatser 353 miljoner unika besökare och mottog 8,4 miljoner ordrar samt genererade 436 miljoner euro i bruttoförsäljningsvärde.

År 2013 uppgick GFG:s intäkter enligt IFRS till 406 miljoner euro.

Sedan starten 2011 och 2012 har de fem e-handelsföretagen tagit in finansiering på över 1 miljard euro från Kinnevik, Access Industries, Summit Partners, Verlinvest, Ontario Teachers’ Pension Plan, Tengelmann och ett antal ytterligare investerare.

Enligt Kinnevik hade GFG cirka 350 miljoner euro i kassan per den 30 juni 2014 och är därmed ”väl kapitaliserat för att fortsätta verkställa sina planer och ta vara på tillväxtmöjligheterna”.

I huvudsak ska samtliga direkta och indirekta aktieägare i de fem befintliga e-handelsföretagen tillskjuta sina aktier till ett nybildat Luxemburgbaserat bolag.

De tre största aktieägarna i GFG blir Kinnevik, Rocket Internet och Access Industries, med 25,1 procent, 23,5 procent respektive 7,4 procent ägarandel.

Kinneviks vd Lorenzo Grabau blir styrelsens ordförande. Oliver Samwer, Rocket Internets vd blir vice ordförande och representanter för de övriga största aktieägarna.

I sammanslagningen värderades de fem företagen enligt deras senaste kapitalanskaffning, vilket resulterar i en värdering på 2,7 miljarder euro för den sammanslagna gruppen.

Transaktionen beräknas vara slutförd i slutet av 2014.

Kinnevik skriver även att man har ingått ett avtal med Phenomen Ventures om att förvärva ytterligare aktier i Bigfoot mot betalning dels form av Kinneviks aktier i HelloFresh, dels i kontanter genom en betalning om 18 miljoner euro. Transaktionen ska öka Kinneviks ägande i GFG med 1 procent till 26,1 procent.