Kemiteknikbolaget North Chemical till First North

North Chemical noterar aktien på First North och genomför samtidigt en nyemission om 30 MSEK. Tillskottet av kapital ska främst användas för att driva en förvärvs- och konsolideringsstrategi för att kapitalisera på marknadsläget och ta en ledande position inom den kemtekniska branschen.

North Chemical är en svensk koncern som tillverkar tvätt och rengöringsprodukter för hem och industri. Ett ökat miljöfokus inom branschen med krav på miljömärkta och certifierade produkter kommer påverka mindre aktörer. North Chemical ligger i framkant vad gäller miljöfokus och hållbarhet inom branschen.

Som en stabil aktör med verksamhet i de nordiska länderna, och distributionsavtal med leverantörer i Österrike, Polen, Tjeckien och Belgien, levererar man produkter till bland andra Statoil, Wallenius Marine, TT Line, Tvättlina, Volvo, Toolskedjan m.fl. North Chemical har en utmärkt möjlighet att vara det bolag som driver en konsolidering genom förvärv och organisk tillväxt för att befästa en marknadsledande position.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas både organiskt och genom förvärv har North Chemical därför beslutat att notera aktien på First North och samtidigt genomföra en emission om 30 MSEK.

Till och med den 8 december 2013, klockan 15:00 är det möjligt att courtagefritt investera i North Chemicals aktie till kursen 6 kronor i samband med bolagets notering.

• Erbjudandet omfattar en nyemission om 30 MSEK motsvarande 5 000 000 aktier

• Teckningskurs 6 SEK per aktie

• Anmälningsperioden är den 14 november – 8 december 2013

• Värdering 60 MSEK (pre money)

• North Chemicals nettoomsättning uppgick per den 30 september (9 månader) till cirka 96 MSEK med ett EBITDA om cirka 9,3 MSEK

Se ledningens presentation av bolaget

Bakgrund till Erbjudandet

North Chemical grundades med ambitionen att bli en marknadsledande underleverantör till framförallt Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter. Med tre verksamhetsben inom den kemtekniska branschen (Aktiv Kemi, A Clean Partner och Maritech) alla samlade som dotterbolag till North Chemical, har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör av rengörings- och underhållsprodukter.

Koncernen har etablerat sig på listan över Sveriges 10 största kemtekniska industrier mätt i nettoomsättning och fokuserar på fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden där den nordiska affären isolerat väntas öka framöver. Samtidigt ser Bolaget också framtida konsolideringsmöjligheter. Den kemtekniska branschen innefattar många små och medelstora privata tillverkare som geografiskt sett är spridda över södra Sverige.

North Chemicals bedömning är att en konsolidering av branschen kommer att ske driven av att små tillverkare har svårt att upprätta god lönsamhet samtidigt som ökande miljökrav medför ökade kostnader och ökade krav på kunskap. Bolaget ser redan idag flera möjligheter att växa genom förvärv av denna typ av små och medelstora tillverkare och på så sätt skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas både organiskt och genom förvärv har Styrelsen i North Chemical därför beslutat att ansöka om upptagande till handel av North Chemicals aktie på First North och samtidigt genomföra en emission om 30 MSEK.

Om Erbjudandet

I syfte att tillföra North Chemical fler aktieägare samt att tillföra Bolaget ca 30 MSEK beslutade styrelsen den 14 oktober 2013 att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerarare att teckna nyemitterade aktier i North Chemical. Samtliga North Chemicals aktier kommer att tas upp till handel på First North givet att Bolaget uppfyller de spridningskrav som gäller för First North samt att First North godkänner Bolagets ansökan. Eventuell första dag för handel av North Chemicals aktie på First North bedöms bli kring den 19 december 2013.

Mer detaljerad information om detta erbjudande finns i Bolagsfolder, Prospekt och på bolagets hemsida.

HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.