Kändistätt bland Amastens garanter

Amasten Holding kommer i juni att göra en större nyemission av stamaktier och preferensaktier för att finansiera ett fastighetsförvärv från bland annat Balder.

Remium är finansiell rådgivare till Amasten. Totalt behöver bolaget fylla på kassan med 370 miljoner kronor och hela beloppet är garanterat på förhand genom teckningsförbindelser, garantier samt avtal med säljarna.

Totalt väntas Amasten lägga 37 miljoner kronor på emissionen. Garantikostnaden är 11,7 miljoner kronor och övriga emissionskostnader beräknas till 25,3 miljoner. Allt enligt prospektet som offentliggjordes på fredagen.

Det är en diger lista över tecknare och garanter som Remium samlat ihop. Största garant är investmentbolaget Öresund som vid behov kommer att teckna preferensaktier för 50 miljoner kronor.

Bland andra garanter märks Familjen Kamprads Stiftelse, Sven-Olof Johanssons Compactor Fastigheter, Traction, Midroc Finans, Provobis Invest och Alfred Berg Fastighetsfond Norden.

Även ett par branschnamn som Göran Källebo och Kristian Kierkegaard är beredda att gå in med pengar, enligt prospektet.

Balder kommer efter transaktionens slutförande att äga 10 procent av Amasten då delar av köpeskillingen betalas med nytryckta aktier.

Amasten-aktien backade något under fredagen men ligger en bra bit över teckningskursen 3 kronor i den kommande emissionen.