K2A till First North

Styrelsen för fastighetsbolaget K2A har beslutat att emittera preferensaktier på First North.

Bolaget vill ge institutionella och privata investerare möjligheten att teckna 400.000 nyemitterade preferensaktier, som motsvarar 100 miljoner kronor. Samtidigt skriver K2A i ett pressmeddelande att erbjudandet vid stor efterfrågan kan utökas med 75 miljoner kronor, vilket motsvarar 300.000 aktier.

Pengarna ska användas till både förvärv och finansiering av projekt. Bolaget satsar framför allt på hyresbostäder och har sedan starten 2013 tillförsäkrat sig planlagd mark för nyproduktion av 1.300 lägenheter, varav 800 är studentbostäder. Dessutom har 186 befintliga studentbostäder och en samhällsfastighet köpts, samtidigt som löpande diskussioner förs om flera andra möjligheter.

En nyemission stärker den finansiella beredskapen för att kunna ta tillvara investeringsmöjligheterna.

”Samtidigt anser styrelsen att preferensaktier är ett för K2A väl lämpat finansieringsalternativ avseende stabilitet och långsiktighet. I första hand skall

emissionslikviden användas till att delfinansiera nybyggnationsprojekt av studentbostäder och hyresbostäder samt i andra hand till förvärv av förvaltningsfastigheter”, meddelar bolaget.

Teckningskursen per preferensaktie är 250 kronor och erbjudandet gäller mellan den 4 och 20 mars.

Carnegie är finansiell rådgivare och bookrunner och MAQS Advokatbytrå är juridisk rådgivare till fastighetsbolaget.

Christer Andersson och Johan Knaust lämnade Sveafastigheter och grundade K2A 2013. Det första förvärvet gjordes februari 2014.