Jackpot för Catella och Leimdörfer

Försäljningen av Kista galleria sägs vara den enskilt största fastighetstransaktionen någonsin i Sverige.

Finska Citycon Oyj tillsammans med Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) köper shopping-meckat för 4,6 miljarder kronor i en joint venture där Citycon kommer att äga 50 procent och CPPIB 50 procent.

Säljare är DnB Liv.

Leimdörfer har varit ensam rådgivare åt både Citycon och CPPIB. Senior Partners med övergripande ansvar för affären från firman har varit Erik Eliasson, Erik Gärdén och Louise Richnau.

– Det här är inte bara den största fastighetstransaktionen 2012 utan det enskilt största objektsförvärvet någonsin i Sverige, säger Erik Eliasson, vd på Leimdörfer.

Tidigare har Vasakronans köp av Klara Zenit för 4,35 miljarder kronor under 2010, och Abu Dhabi Investment Authoritys (ADIA) köp av Sturegallerian för 4,1 miljarder kronor under 2006 räknats som de största affärerna.

CPPIB är Kanadas motsvarighet till de svenska AP-fonderna. Pension Plan är en av världens största investerare och har motsvarande över 1.100 miljarder kronor under förvaltning. Förvärvet av Kista galleria är CPPIB:s första förvärv i Norden.

Citycon ägs till knappt 50% av multinationella köpcentrumspecialisten Gazit Globe Ltd. som är noterat i Tel Aviv och på NYSE.

Catella Corporate Finance har varit rådgivare åt DnB Liv. För Catella innebär affären dubbel jackpot i och med att firman har rott hem två av årets storaffärer inom loppet av en vecka.

Bara för några dagar sedan blev det klart att Tredje AP-fonden köper resterande andel av Hemsö fastigheter AB där Catella också var rådgivare.

Enligt Catella Corporate Finance vd Thomas Persson är affären en antydan till en ny trend.

– Den här transaktionen är ett bra exempel på att intresset för den svenska marknaden har ökat för de stora utländska institutionella investerarna. Utländska institutioner har historiskt sett inte gjort den här typen av direkta affärer i Sverige, säger Thomas Persson, vd för Catella Corporate Finance i Stockholm.

Juridisk rådgivare till DnB Liv var Mannheimer Swartling. Roschier har varit legal rådgivare åt Citycon och CPPIB och åt Tredje AP-fondens.

Jones Lang LaSalle var fastighetsrådgivare åt Citycon och CPPIB.