ISS börsklart

Våren 2011 drog servicekoncernen ISS tillbaka planerna på en börsnotering i Köpenhamn i sista stund. Nu är det dags för ett nytt försök.

På tisdagen meddelar ISS att man har långt gångna planer på en börsnotering. Bolaget avslöjar dock inte någon exakt tidplan.

I samband med noteringen planeras en nyemission som ska ge 8 miljarder kronor. De befintliga storägarna, EQT och Goldman Sachs Capital Partners, planerar också att sälja ett okänt antal aktier. De äger tillsammans 73 procent av bolaget.

ISS kommer att använda kapitaltillskottet för att, tillsammans med en ny kredifacilitet, återbetala gamla lån under 2014, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Inför noteringen väljs Capios vd Thomas Berglund till vice ordförande i styrelsen, meddelar ISS. Han har varit ledamot sedan mars 2013.

Goldman och EQT har valt ut en delvis helt ny laguppställning när det gäller de finansiella rådgivarna. 2011 var Goldman och Morgan Stanley huvudansvariga banker en roll som nu axlas av Nordea, Goldman Sachs och UBS.

Barclays och Morgan Stanley följer därefter som joint bookrunners medan Carnegie, Danske Bank och SEB agerar co-lead managers.

Citi, Deutsche Bank och HSBC är inte med alls denna gång.

Även Rotschild är utbytta mot Lazard i rollen som oberoende rådgivare till ISS och holdingbolaget FS Invest II som kontrollerar samtliga aktieer i ISS.

ISS har 530.000 anställda och närvaro i 50 länder. I samband med noteringsbeskedet släppte bolaget bokslutet för 2013 som visar att omsättningen uppgick till 78,5 miljarder danska kronor med en rörelsevinst på 4,3 miljarder danska kronor.