Inwido börsnoteras

Ratos beslutar att börsnotera Inwido och genomföra en ägarspridning av aktierna genom att sälja befintlig andel.

I samband med börsnoteringen avyttrar investmentbolaget upp till 74,7 procent av det totala antalet aktier. Av försäljningen ingår 55 procent i grunderbjudandet, 10 procent i ett eventuellt utökat erbjudande och upp till 9,7 procent om en övertilldelningsoption utnyttjas till fullo.

Erbjudandet riktar sig mot institutionella investerare och till allmänheten i Sverige. Ratos exitvinst i samband med noteringsdagen beräknas uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor vid mittpunkten i prisintervallet.

– De senaste åren har många omfattande förbättringsinitiativ genomförts för att stärka lönsamhet och effektivitet. När Inwido nu går in i nästa fas där effekterna från initiativen fullt ut ska tas tillvara är det vår och bolagets bedömning att det är en lämplig tidpunkt att notera bolaget och därmed också öka synligheten för Inwido och dess varumärken under deras fortsatta resa, säger Ratos vd Susanna Campbell i en kommentar.

Planerna för framtiden är ytterligare förbättringar av verksamheterna och fortsatt tillväxt på de starka hemmamarknaderna i Norden och utvalda marknader i Europa, tillägger Inwidos vd Arne Frank.

Prisintervallet är 63-74 kronor per aktie. Första handelsdag är den 26 september.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare och Sundling Wärn Partners finansiell rådgivare. Carnegie och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners medan SEB är Co-Lead Manager i samband med erbjudandet. White & Case var rådgivare till bankerna under processen.