Intressekonflikt i kubik

Markit är nära en notering på Nasdaq i USA, ett uppdaterat prospekt skickades tidigare i veckan till SEC. Den finansiella dataleverantören ägs till stor del av internationella banker, varav merparten passar på att sälja ut egna aktier i samband med noteringen.

Största säljare är Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs och JP Morgan.

Samtidigt står flera av bankerna som underwriters i samband med erbjudandet till allmänheten. Inte mindre än 13 banker är enligt prospektet jäviga i samband med noteringen då de har ett intresse som ägare. Det är dock inget hinder för att de också agerar noteringsbanker.

”There may be a conflict of interest between their interests as shareholders (i.e., to maximize the value of their investment) and their respective interests as underwriters (i.e., in negotiating the initial public offering price) as well as your interest as a purchaser”, skriver Markit i prospektet.

Enligt Markit kommer 45,7 miljoner aktier att säljas i grunderbjudandet. Priset är satt till 23 till 25 dollar vilket innebär att ägarna får in drygt 1 miljard dollar vid en framgångsrik notering.