Infracom förvärvar HDW Data

HDW Data grundades 1987 och omsatte under 2019 17,0 miljoner kronor och redovisade ett EBITDA-resultat om 3,7 miljoner kronor.

Bolaget verkar inom IT-outsourcing och erbjuder arbetsplats som tjänst HDW Data är kundföretagets hela IT-avdelning. Omsättningen fördelar sig primärt på avtalsintäkter för tjänster och supportavtal.

Köpeskillingen uppgår till 17,3 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis, härutöver finns en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 4,0 miljoner kronor. Köpeskillingen inklusive förväntad tilläggsköpeskilling motsvarar en EV/EBITDA multipel om c:a x4,5. Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljarnas företrädare Tomas Stigenberg, Magnus Edlund, Gunnar Jismark, Peter Stigenberg och Mats Stigenberg kommer att vara fortsatt aktiva i bolaget.

Infracom tillträder aktierna 31 juli 2020, köpet avses finansieras genom en kombination av eget kapital och bankfinansiering (50/50). Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Infracom omsatte under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next.