Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 50 kronor per aktie.
IK tar Attendo till börsen

Mest läst i kategorin

Erbjudandet omfattar sammanlagt 72 miljoner nya och befintliga aktier, motsvarande totalt 45 procent av det totala antalet Attendoaktier. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagen.
– Vi bedömer att det nu är rätt tidpunkt i bolagets utveckling att bredda ägandet och är glada att fonden kan välkomna de nya svenska och finska investerare som redan idag har åtagit sig att investera i Attendo, säger Alireza Etemad, partner på IK Investment Partners samt rådgivare till IK 2004-fonden, i en kommentar.
Erbjudandet väntas genomföras till ett fast pris om 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på bolagets aktier om 8 miljarder kronor.
– Attendo har under IK 2004-fondens nioåriga ägarskap vuxit organiskt och genom strategiska förvärv till att bli det ledande företaget inom omsorg och vård i Norden med en välbeprövad affärsmodell och ett uppmärksammat kvalitetssystem, säger Alireza Etemad.
Nordstjernan, Swedbank Robur, Carve Capital, Didner & Gerge Fonder och Elo är ankarinvesterare.
Efter noteringen äger de totalt 36,5 procent av Attendos aktieinnehav. Nordstjernan förvärvar 10 procent för 800 miljoner. Swedbank Robur erhåller 9 procent, Didner & Gerge Fonder 7,5 procent, Carve Capital, 6,3 procent och Elo 3,8 procent.
Nordstjernan har även möjlighet att köpa ytterligare 3 procent samma aktiekurs som vid börsintroduktionen.
– Attendo är ett välskött bolag med starkt fokus på kvalitet. Företaget har målmedvetet byggts upp sedan det grundades för 30 år sedan. Nordstjernan ser ett stort framtida behov av högkvalitativa, privata verksamheter för att kunna hantera de snabbt ökande kraven på omsorg för en åldrande befolkning, säger Tomas Billing, vd på Nordstjernan, i en kommentar.
Därtill förvärvar Pertti Karjalainen, affärsområdeschef för Attendos omsorgsverksamhet i Finland, ytterligare 4 miljoner Attendoakter. Totalt kommer styrelse, ledare och medarbetare äga cirka 24,6 procent av aktierna.
Erbjudandet innefattar även en nyemission till ett värde om 1,2 miljarder kronor. Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet till att återbetala befintliga lån
– Det är mycket glädjande att vi har kunnat säkerställa en kontinuitet bland Attendos ägare, där huvudägarens långa erfarenhet som investerare i omsorgsföretag kombineras med Nordstjernan och ytterligare fyra nya investerare med erfarenhet av att långsiktigt stödja utveckling av företag.
Därutöver kan säljande aktieägare komma att utöka storleken på erbjudandet och de avser att bevilja en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators.
– Attendo har alla förutsättningar att fortsätta ta sig an aktuella samhällsutmaningar inom omsorgsområdet, såväl i Norden som på nya marknader i Europa, med kvalitet och individanpassning i fokus, Erik Lautmann, styrelseordförande i Attendo, i en kommentar.

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.